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【熱點消息】第三輪第一批5個中央生態環境保護督察組全部實現督察進駐，將對福建、河南、海南、甘肅、青海5個省開展督察。

【市場行情】成本端：11月蘭炭價格繼續下調，月底神木府谷地區蘭炭小料報價多在1150-1250元/噸；青海、寧夏地區硅石到廠價210-260元/噸；河北石家莊70#氧化皮價格920-1000元/噸；主產區電價0.38-0.48元/千瓦時。期貨端：11月2402主力合約先升后降，月開盤價6,876元/噸，最高價7,308元/噸，最低價6,760元/噸，收盤價6,810元/噸，結算價6,806元/噸，持倉量385,947手，成交量3,186,455手，成交金額1,113.379億元，跌幅0.32%。現貨端：供應端維持穩定，11月硅鐵產量預計小幅增長1.56萬噸至49.28萬噸；下游鋼廠利潤修復，但對硅鐵的需求依然疲弱，按需采購為主，成交情況一般，且出口情況也尚無好轉，市場情緒謹慎為主，月底72#硅鐵加工塊報價多在6700-6800元/噸左右，75#硅鐵加工塊報價7200-7300元/噸左右，已接近或低于成本線。但冬儲臨近，北京悟源黑色研究員劉錦濤表示，預計本輪冬儲補庫，鋼廠需求將增加20%-30%，且貿易商也可能進行集中補庫，相對硅錳而言，對硅鐵的補庫需求將更明顯，且根據歷年冬儲規律來看，價格也將有所提升，但提升幅度還要看基本面情況。

【硅鐵出口】據海關總署統計數據，2023年10月，中國出口硅鐵（含硅量>55%）27954.535噸，同比減少8633.047噸；環比增加1769.242噸；10月出口硅鐵（含硅量≤55%）1923.32噸，同比減少483.78噸；環比減少438.812噸。2023年1-10月，中國出口硅鐵（含硅量>55%）324078.681噸，同比減少239909.671噸；1-10月出口硅鐵（含硅量≤55%）22603.034噸，同比增長356.357噸。海外需求依然較為疲弱。

【下游鋼市】宏觀政策及預期逐步落地，情緒繼續向好，為鋼材終端需求帶來一定釋放，庫存消化順利，疊加原料價格高位，鋼價成本端支撐較強，11月鋼價底部反彈、強勢上漲，鋼廠利潤有所修復，生產積極性較高，部分鋼廠復產。短期來看，冬儲需求提振下，企業積極補庫，同時宏觀環境持續向暖，加之粗鋼產量平控政策影響，供應或小幅減少，鋼價仍有階段性反彈的空間，但畢竟處在傳統淡季，市場以剛需為主，上行動力或有限。

【金屬鎂市場】本月上旬，在府谷地區工廠“復產”消息影響下，疊加下游需求始終未見改善，府谷鎂錠主流出廠含稅現金報價回落至21000-21200元/噸左右，市場情緒較為低落；隨著價格低位，需求端進場補庫，成交量有所回升，鎂市止跌企穩，中旬報價在20400-20500元/噸左右；下旬受復產遇阻消息影響，鎂市小幅上揚后小幅走弱，需求不足VS成本支撐下工廠挺價意愿強，供需雙方觀望博弈情緒較濃，價格在區間內盤整運行，觀望需求跟進情況。月底府谷鎂錠主流出廠含稅現金報價在20500-20600元/噸左右。

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